Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задачи. После гибели подчиненного в проваленной операции Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его проблемой. А исчезновения прежних лесничих наводят на тревожные мысли.
