Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Задача сложная — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до армии изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв знает — японец готов взорвать подземные хранилища, если почувствует угрозу.
