1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Загадочным образом убит влиятельный дворянин Нефедьев, чьё состояние и положение делают это дело особенным. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невообразимым злом. Оно бросает вызов не только его профессионализму, но и моральным устоям. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, чувствами и собственной жизнью. Исход этой схватки неизвестен, но отступать уже нельзя.
